Die Vermögensverwaltung gehört traditionell zu den klassischen Leistungen einer Privatbank.

Sie beinhaltet die treuhänderische Verwaltung von Vermögenswerten. Dabei sind wir ausschließlich Ihren persönlichen Wünschen und Zielen verpflichtet. Wir verstehen hierbei die umfassende Verantwortung für den Erfolg Ihrer Vermögensanlagen.

Die Grundlage ist die Entwicklung und Umsetzung einer persönlichen maßgeschneiderten Strategie unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Risikoneigung und Ihrer Renditeerwartung. Dabei spielen auch die steuerlichen Belange und Ihr Liquiditätsbedarf eine Rolle.

Unsere Vermögensverwalter übernehmen die Anlage der Mittel, beobachten das tägliche Marktgeschehen und passen die Portfoliostruktur der aktuellen Marktlage an. Regelmäßig überprüfen wir die von Ihnen ausgewählte Strategie auf Ihre definierten Ziele und Wünsche. Sollten Sie diese verändern, werden wir auch die Strategie entsprechend anpassen.

Die laufende Überwachung sowie ein regelmäßiges Reporting sind selbstverständlich.

Mit unserer Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen individuelle Möglichkeiten der Vermögensverwaltung an:

1. HB - Fonds Rendite Global Plus
2. HB - Fonds SubstanzPlus
3. Individuelle Vermögensverwaltung

Vorteile für SIE

→ Kompetenz

· Systematische und kontinuierliche Überwachung und Disposition Ihrer Vermögenswerte durch erfahrene Verwalter.
· Laufende Kontrolle der langfristigen, individuellen Anlageziele hinsichtlich Ertrag und Risiko

→ Individualität

· Ihre persönliche Situation und Ihre Anlageziele stehen im Vordergrund der Vermögensverwaltung und werden kontinuierlich durch Strategiegespräche aktualisiert.
· Ihr vertrauter persönlicher Berater steht ihnen weiterhin zur Seite.

→ Komfort

· Zeitliche und sachliche Entlastung von der Betreuung der Vermögensanlage.
· Sie setzen den Anlagerahmen fest, und wir treffen die erforderlichen Anlageentscheidungen

→ Transparenz

· Jährlich detaillierter Performancebericht mit Erträgnisaufstellung und Jahressteuerbescheinigung.
· Vierteljährlicher Markt- und Statusbericht, regelmäßige Information durch Kontoauszüge, Kauf- und Verkaufsabrechnungen.




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